عشرة قوالب موثقة على نطاق واسع لتوزيع الأصول — من محفظة 60/40 البسيطة إلى توليفات على طراز صناديق الأوقاف — بتكوين بنقرة واحدة وأداء منذ 1972.
Ray Dalio · نسخة مبسطة من All Weather لدى Bridgewater: مخاطر متوازنة عبر النمو والتضخم والركود والانكماش.
اختبار رجعي موحد منذ يوليو 1972، بإعادة توازن سنوية
| المحفظة | المؤلف / المدرسة | CAGR | التقلب | Sharpe | أقصى تراجع | الأصول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الكلاسيكية 60/40 | التوازن التقليدي بين الأسهم والسندات | — | — | — | — | 2 |
| محفظة الثلاثة صناديق | Bogleheads | — | — | — | — | 3 |
| كل الأجواءعرض | Ray Dalio | — | — | — | — | 5 |
| الأربعة الأساسية | Rick Ferri | — | — | — | — | 4 |
| اللابديهية | Scott Burns | — | — | — | — | 4 |
| المحفظة الدائمة | Harry Browne | — | — | — | — | 4 |
| محفظة آيفي | Meb Faber | — | — | — | — | 5 |
| بيت القهوة | Bill Schultheis | — | — | — | — | 6 |
| وقفية ييل (مبسطة) | David Swensen | — | — | — | — | 6 |
| الفراشة الذهبية | Tyler | — | — | — | — | 5 |
| محفظة سويدرو البسيطة | Larry Swedroe | — | — | — | — | 4 |
| محفظة مارك فابر | Marc Faber | — | — | — | — | 4 |
| البطاطس الكسولة | Scott Burns | — | — | — | — | 2 |
| محفظة سوانسن الكسولة | David Swensen | — | — | — | — | 5 |